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▼ 孫立彬

近日，拼多多正式發(fā)布2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)。至此，阿里巴巴、京東、拼多多這中國(guó)電子商務(wù)“三巨頭”去年四季財(cái)報(bào)全部披露完畢。作為國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)景氣度的晴雨表，他們的財(cái)報(bào)釋放了什么信號(hào)？

行業(yè)整體呈上升趨勢(shì)

整體來看，3家公司在營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)方面均呈現(xiàn)正向增長(zhǎng)，只是增幅有所不同。

2024年第四季度，阿里巴巴收入2801.5億元，同比增長(zhǎng)8%，凈利潤(rùn)為464.34億元，同比增長(zhǎng)333%；京東營(yíng)業(yè)收入為3470億元，同比增加13.4%，凈利潤(rùn)為99億元，同比增長(zhǎng)191%；拼多多營(yíng)業(yè)收入1106.1億元，同比增長(zhǎng)24%，調(diào)整后凈利潤(rùn)298.5億元，同比增長(zhǎng)17%。

值得注意的是，阿里巴巴收入明顯更加多元化，尤其是云服務(wù)和AI方面，云智能集團(tuán)收入317.42億元，同比增長(zhǎng)13%，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)6個(gè)季度實(shí)現(xiàn)3位數(shù)的同比增長(zhǎng)。

百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥表示，從3家公司的財(cái)報(bào)中可以看出，整個(gè)電商行業(yè)的增長(zhǎng)有明顯的上升趨勢(shì)。具體而言，拼多多營(yíng)業(yè)收入增速開始放緩，京東和阿里增速顯著。電商業(yè)務(wù)方面，阿里巴巴和京東比拼多多在“雙十一”大促方面更加受益。

“阿里巴巴目前發(fā)力AI和云計(jì)算，以及海外業(yè)務(wù)，均屬于高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，電商業(yè)務(wù)屬于穩(wěn)增長(zhǎng)的階段。京東則繼續(xù)加大自營(yíng)業(yè)務(wù)的投入和發(fā)展，拼多多的海外業(yè)務(wù)獲得高速增長(zhǎng)，但是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)增速明顯放緩，甚至有可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況。”莊帥說。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊表示，從長(zhǎng)期發(fā)展來看，阿里生態(tài)協(xié)同與AI技術(shù)儲(chǔ)備構(gòu)建了第二增長(zhǎng)曲線；京東的即時(shí)零售與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合打開想象空間；拼多多在農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈重構(gòu)方面可能創(chuàng)造新藍(lán)海，但需跨越國(guó)際市場(chǎng)的信任鴻溝。

用戶與商家“兩手抓”

3家公司雖然發(fā)展方向各有側(cè)重，但都在通過技術(shù)創(chuàng)新、用戶體驗(yàn)提升和商家生態(tài)建設(shè)來增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，淘天加大對(duì)用戶增長(zhǎng)的投入，并持續(xù)投入用戶體驗(yàn)提升，季度新買家和訂單量均同比強(qiáng)勁增長(zhǎng)；“88VIP”核心用戶群體持續(xù)同比雙位數(shù)增長(zhǎng)，達(dá)4900萬。

在商家方面，得益于商業(yè)化舉措見效，淘天季度CMR（客戶管理收入）同比加速增長(zhǎng)至9%，“全站推廣”的商家滲透率穩(wěn)步提升，尤其是中小商家，從市場(chǎng)營(yíng)銷效率提升中獲益。同時(shí)，淘天還推出系列惠商舉措，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)品牌商家的扶持力度，改善商家經(jīng)營(yíng)環(huán)境，促進(jìn)平臺(tái)商家可持續(xù)發(fā)展。

京東季度活躍用戶數(shù)和購(gòu)物頻次同比繼續(xù)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。第三方商家數(shù)量繼續(xù)保持同比高速增長(zhǎng)，在第三方商家成交用戶數(shù)和訂單量上表現(xiàn)更加活躍。京東集團(tuán)首席執(zhí)行官許冉表示，京東始終圍繞體驗(yàn)、成本、效率做的長(zhǎng)期投入所釋放出來的增長(zhǎng)潛能，這也將在未來繼續(xù)給京東帶來差異增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

在客戶服務(wù)上，除了各類優(yōu)惠舉措外，京東持續(xù)用AI助力企業(yè)增長(zhǎng)，據(jù)京東稱，截至目前，超過80萬商家在使用數(shù)字人、智能客服、AI外呼、AI短視頻等言犀AI營(yíng)銷產(chǎn)品，重塑AI生產(chǎn)力，AIGC內(nèi)容采納率高達(dá)80%，為商家營(yíng)銷服務(wù)提效降本，持續(xù)開辟了新的增長(zhǎng)空間。

此次財(cái)報(bào)是拼多多發(fā)布啟動(dòng)“百億減免”后的首個(gè)財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，過去一年，拼多多助力超千萬商家實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，僅“推廣服務(wù)費(fèi)退返”一項(xiàng)就為商家每年降本數(shù)十億，“電商西進(jìn)”帶動(dòng)平臺(tái)西部地區(qū)的訂單量同比實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

對(duì)于未來，莊帥建議，消費(fèi)體驗(yàn)與平臺(tái)的供給結(jié)構(gòu)和質(zhì)量、平臺(tái)的服務(wù)水平息息相關(guān)，三大平臺(tái)需要通過品類差異化優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取更多優(yōu)質(zhì)商家服務(wù)好消費(fèi)者。